客户会方案(精华五篇)

我们听了一场关于“客户会方案”的演讲让我们思考了很多，经过阅读本页你的认识会更加全面。想要达成心中所想之事，就一定要做准备，为了达成一个阶段的任务。我们第一任务就是做一份方案，写方案属于思维和逻辑双结合的活动期。

客户会方案 篇1

为进一步做好邮政服务方式的转型升级，切实提高金融业务精准营销水平，深度挖掘优质客户资源，夯实金融业务发展基础，市局决定在全市范围内，开展以金融客户为主的“百万客户大走访”营销活动，结合我局实际情况，特出台此方案。

   一、走访目的

   活动主题是“百万客户大走访，百万客户大拜年”。通过有针对性的客户走访，实施“一对一”的精准营销，宣传邮政金融业务，提高金融业务知名度，扩大客户群体，增强客户粘度，促进金融业务发展。

二、组织领导

（一）县局成立领导小组。

（二）市场部负责活动的总体策划、指导、协调、督导、支撑、跟进、通报和评估。各网点具体负责走访工作的实施和落实。

三、参加单位

各支局、所

四、走访时间

2016年10月1日-2017年3月31日

五、走访内容

（一）分步推进

走访活动具体分两个阶段：第一阶段为“客户大走访”，主要内容是业务宣传、信息采集，时间为2016年10月1日-2017年1月31日。第二阶段为“客户大拜年”，主要内容是业务促销、客户回访，时间为2015年2月1日-3月31日。

在第一阶段的“客户大走访”分农村市场和城区市场。

农村市场分两步进行实施：第一步，结合“携手杯”方案与台区员到各村、组进行宣传缴电费有礼活动，与客户建立初步印象。（让客户认识你）；第二步，与客户建立了初步印象之后，再进组进行精准走访，精准走访的对象：①请台区员勾选本村用电较多的客户；②从网点的客户信息中（包括储蓄、保险等）筛选客户信息，为精准走访作准备；③“十必访”原则：重点富裕户必访；村组主要干部必访；种养植户必访；个体经商户（小商超）必访；运输大户必访、“三外”（外出务工、外出经商、外出求学）人员必访；“三农服务站”（便民服务站）必访、现有网点万元以上及即将到期客户必访；保险满期给付客户必访；专业银行大户必访。

城区市场：城区网点人员（负责人、营业员、理财经理等）要进行分析和筛选，提高走访的针对性和有效性。走访前要通过联系小区物业、单位联系人等发送宣传资料、赠送小礼品进行预热造势。

（二）确定目标

以网点“日访20户”为目标，对精准走访的准备阶段所欠进度必须通过精准走访进行弥补，初步走访和精准走访交叉进行实施。走访的目的是有效采集客户信息，实现全县邮政金融潜力客户的开发，优质客户资源的提升。

   （三）规划线路

   各网点根据“日访20户”的目标，以网点服务地图为依据，以周为单位划分时间段落，制定走访推进计划表。各单位严格按照走访计划表进行走访。

六、访前准备

（一）制定方案

各网点要根据此方案要求，根据网点的服务范围，制定详细的走访计划，于9月30日前报市场部。

（二）培训动员

方案确定后召开全局动员会并举行大走访培训，做到专题布置，明确目的，掌握方法，统一行动，气氛浓厚，人人皆知

   （三）备足资料

1.走访资料：县局统一印制一批业务宣传资料、信息采集表、网点便民服务卡。

2.促销用品：主要用于春节期间业务促销，县局将统一订制。

（四）系统录入。

各网点必须按要求每天将当天采集的信息直接录入客户信息资料。

   （五）精心组织。

各网点成立走访营销小组，初步走访由支局长和投递员一同与台区员一起进行走访，精准走访时，网点周边5KM外的服务范围由支局长和投递员白天进行走访；网点周边

5KM的服务范围由支局长带领营业员在下午18：30-20：00进行走访。

2.支局（网点）每天晨会盘点先天走访情况，并进行讲评，形成记录。县局每周从客户管理系统中抽取各网点走访情况，并进行通报。

3.统一话术。

——您好！我们是**邮政局或**邮政储蓄银行的客户经理**，今天到您家来拜访，听取一下您对邮政银行业务的意见。

——我们正在开展**“积分有礼”活动，有多种礼品赠送，您来就留个电话给我们，顺便留下您的详细信息，我们好准备礼品给您！

——您好！我是**邮政储蓄银行，您的客户经理**，那天到您家拜访了，明天我们网点***促销（庆典）活动，请问您明天什么时候来？我好准备礼品！您来就找我或打我电话！

七、实施走访

（一）进村入户

农村市场：入户走访人员必须携带《金融客户走访信息采集表》、宣传资料、名片、礼品册，走访一个村组，要在村组留下宣传痕迹（不干胶粘贴、照片等，以备核查），同时要结合秋粮款揽收、代发工资、商易通等一系列重点项目开展综合营销，提高客户粘度，相关客户走访流程及营销话术。

城区市场：走访人员要深入市场、深入客户，采取召开理财沙龙、走访及采集信息相结合的方式，了解客户情况及对绿卡、商易通等产品使用和需求情况，通过走访清楚掌握各类客户信息，加大二次营销力度。

（三）发放资料

走访人员尽量带足宣传资料，通用性的资料可每人发放一份，专题性的资料应分类发放。发放资料同时，务必向走访对象介绍资料的内容，尽量做到发放到位，宣传到位。

海报、公告等资料务必在村民（居民）集居区、三农服务站、小商超等地方张贴。

（四）现场营销

着重推介邮政储蓄雄厚的实力以及邮政金融产品的优势，重点介绍邮政储蓄协议存款、绿卡业务以及理财产品、国债等收益率高的产品，吸引客户到网点办理业务。其他方式如：一是通过村组主要负责人统一组织返乡务工人员和准外出务工人员办理邮政储蓄业务，办理邮政绿卡发放手续。二是找准村里一位返乡外工人员，先办理邮政业务，然后现身说法，召集其他回乡务工人员使用邮政储蓄，办理邮政绿卡，细致的服务更容易拉近彼此的距离。

（五）采集信息

1.现场采集。走访时注意收集有效客户信息，并正确登记至《金融客户走访信息采集表》，其中客户姓名、联系电话、身份证号、家庭住址四栏为必填信息项，是评判有效信息的重要依据。支局每天将客户信息录入客户信息管理系统。

   

2.事后采集。一是以行政村为单位，以邮路段道为基础，通过投递人员逐户上门走访进行采集；二是通过网点电子汇兑等业务进行采集；三是通过村、镇办公室对外出人员的统计信息进行采集；四是通过镇计生办（国策楼）对已婚人员的计划生育管理进行采集；五是通过县商务局的外出经商人员统计信息进行采集；六是通过县教育局对大学新生进行采集；七是通过邮政便民服务站、三农服务站等代办网点进行采集；八是通过“同乡会”、“老乡会”、商会、民间协会等形式采集。

八、维护推广

（一）直接维护

向外出务工人员寄递邮政明信片，传递节日信息、温馨提示和邮政业务信息。提示内容包括政府政策内容、用卡须知和安全取款的有关知识。

（二）间接维护

   联系村组主要负责人和在家成员，联合召开座谈会，下乡送电影等活动，面对面开展宣传及服务。

（三）电话维护

安排专人直接向外出人员打电话，用家乡话介绍邮政业务。通过电话、短信等形式，利用节假日、网点开业特别是春节等时机，以上门有奖、进门有礼等方式增加吸引力。

（四）短信维护

   用短信群发形式向外出人员发送促销活动及业务宣传等情况。

（五）友情维护

   节假日，对不能回家的外出人员，通过电话等形式了解到有需要帮助的，可采取代为家人购物、代为家里帮忙等形式，解决一些实际问题。

（六）有偿维护

可根据外出人员办理业务的多少，提供送火车票上门、免费上车站接送、为家里提供免费用车、送农资上门、为父母祝寿送一场电影等形式进行维护。

（七）大客户联谊会

组织辖区内大客户召开座谈会，宣介业务，交流情况，听取意见，如中小企业主联谊会、商户联谊会、种养植户联谊会、务工人员联谊会等。M.Swy7.COM

  九、检查督导

（一）分片包点

县局包点人员每周不少于1次参与网点走访活动。

（二）县局核查

包括人员要每周核查各网点晨（夕）会记录、《金融客户走访信息采集表》、等有效登记情况。专业部门每周通报各支局走访对抗赛开展情况，并实地抽查是否存在走访痕迹，如不干胶张帖情况、宣传折页、名片发放情况，客户对金融产品知晓情况等。

 （三）市局核查

数据通报：市代理金融局每天通报各县区局客户信息完整率情况，每周定期在《金融信息》上，对走访成功经验和案例在全市进行推广。

定期抽查：市场经营部组织定期对各县区局走访活动开展情况进行抽查。

十、评价考核

1、奖励：对完成信息采集计划任务的网点，奖励网点负责人1000元，挂点督导人员1000元，并按0.2元/条对网点进行奖励，网点按个人实际采集数量进行奖励分配。

2、考核：对于连续两天达不到“日访20户”目标的网点，网点负责人向局长说明原因，对于连续三天达不到要求的，将下发督办单，并按100元/天对网点负责人进行考核。活动结束后，未完成信息采集计划的，按每件0.1元处罚。同时分别考核网点负责人2016年四季度、2017年一季度业绩分各10分。

   检查过程中，如发现宣传区域内无任何宣传痕迹，或回访10名以上客户有超过50%反映未见支局人员走访宣传的，视为该支局未进行走访。首次检查发现未开展走访营销的支局，对该支局进行全市通报批评，第二次发现的，由县局主管局长带领支局长到市局说明原因。

客户会方案 篇2

近年来，随着商业竞争的加剧和市场环境的变化，客户联谊活动已经成为了商业社会中不可缺少的一部分。客户联谊活动在追求商业利益的同时，也能够建立长期良好的合作关系，增进客户对企业的满意度和信任感，提高企业的品牌形象和知名度。本文将从客户联谊活动的策划与执行两个方面来详细阐述客户联谊活动方案。

一、客户联谊活动的策划

1.确定活动主题

活动主题是整个联谊活动的核心和灵魂，也是活动成功的关键之一。在确定活动主题时，需要考虑到客户的兴趣和需求，以及企业的市场定位和营销目标。比如，企业可以以“珍爱生命、远离毒品”为主题，为客户们举办一场高品质的公益晚宴来增强客户对企业的认同感和好感度。

2.确定活动时间和地点

活动时间和地点是客户联谊活动的两个最基本的要素。在确定活动时间时，需要考虑客户的工作和生活情况，不要影响到客户在业务方面的正常工作。在确定活动地点时，需要根据客户的居住地和工作地点，选择方便交通、环境好、设施齐全的场所。

3.确定活动形式和内容

在确定活动形式和内容时，需要根据客户的特点和喜好，选择适合的环节和节目。活动形式可以有文艺演出、游戏互动、幸运抽奖等，活动内容可以有企业介绍、产品推荐、业务讲解等。

4.确定活动预算

活动预算是客户联谊活动策划的一个重要环节。在确定预算时，需要考虑到活动的规模、形式、场所以及各项支出费用。预算必须合理、公正、透明，既不能过分奢侈，也不能损害企业的形象。

二、客户联谊活动的执行

1.活动前的准备

在活动前，需要对场地、设备、物资等做好充足的准备工作。比如，场地需要打扫干净、装饰漂亮、布置得体，设备需要检查维修、使用方便、效果良好，物资需要采购充足、质量可靠、价格合理。

2.活动的实施

在活动实施时，需要把握好时间、质量、效果三个方面。比如，要严格控制活动时间，保证活动的顺利进行，要确保活动质量，增强客户对企业的信任感，要营造愉悦祥和的氛围，提高客户对企业的满意度和忠诚度。

3.活动后的总结与反馈

在活动结束后，需要对活动过程进行总结和反馈。通过客户的反馈和评价，及时发现问题和不足，以便在下次活动中予以改进和完善。同时，要记录相关数据和材料，为下次活动做好准备工作。

客户联谊活动是企业和客户之间沟通与交流的桥梁和纽带，对于企业而言，客户联谊活动的成功与否不仅影响到企业的现实利益，而且也关系到企业在客户心目中的地位和形象。因此，我们需要在客户联谊活动的策划和执行中，秉持诚信、公正、专业、效率的原则，为企业和客户之间建立长期稳定的合作关系做出积极努力。

客户会方案 篇3

一、活动概述

1、活动介绍

庆典、晚会、参观、旅游等形式与内容，将XX企业文化及发展 远景与客户进行充分沟通，以使客户真正理解到XX品牌的价值，实现合作共赢。在活动公司审批活动方案后，向客户发送邀请信，通过销售人员的沟通，确认到会 人员，公司根据到会人员详细信息安排住宿、交通、餐饮，并按照预先的活动流程进行。

2、活动时间待定

专业演出台、可同时容纳参与人员就餐的餐厅等)

4、参与人数及人员

渠道商、终端用户、转绿合作伙伴、媒体、预计100人，公司职能部门人员30人，总计130人。

二、活动策划

1、活动主题

深度合作、发展共赢

2、活动流程

参观公司-客户答谢晚宴-旅游

3、活动创意设计

各种宣传物料:均以公司LOGO和活动主题相互衔接，对外形象统一，传递理念清晰。

小礼品的使用:鉴于会议时间未年底，天气寒冷，可设计制作一条具有“XX色彩”的围巾赠送给客户。

客户签到墙:在晚会入场式，在门口设置签到墙，与会人员入场发一张彩色纸，根据签到墙的颜色提示将彩色纸贴在背景上，签到后，背景上呈现出一幅紧扣活动主题的像素画。

为了营造效果，拉近客户与公司之间的距离，晚会开始时，可由公司管理人员与客户代表，合唱歌曲。

参观时，在公司大厅内，制作公司里程展示墙，向客户展示公司发展轨迹。

晚会游戏环节，入场嘉宾，没人发一张卡片，在游戏环节，抽取卡片号码参加游戏，游戏获胜者获得礼品，并可抽取会议奖品。

客户会方案 篇4

高端客户活动策划

高端客户活动策划

高端客户酒会 活动时间：

根据特定客群举办此类活动，时间根据邀请客户而定。 活动地点：

卓达太阳城国际俱乐 通过主题客户酒会的形式，给客户耳目一新的感受，重点宣传太阳城商业，邀请商会、行业协会等参加活动制造商业氛围，让客户深切感受到公司除了业内的高端客户酒会活动时间：

根据特定客群举办此类活动，时间根据邀请客户而定。活动地点：

卓达 太阳城国际俱乐通过主题客户酒会的形式，给客户耳目一新的感受，重点宣传太阳城商业，邀请商会、行业协会等参加活动制造商业氛围，让客户深切感受到公司除了业内的卓越成绩以外，有着高品位的企业文化和富有张力的阳光面。充分展示企业实力。加强与社会各界人士的交流，创造良好的沟通机会，借此扩大企业的知名度，答谢各方面的客户对公司长期的支持。活动突出项目宣传，将结合在售项目进行项目推广，以不同形式将项目的内涵加以扩大。高端客户酒会 活动时间：

根据特定客群举办此类活动，时间根据邀请客户而定。 活动地点：

卓达太阳城国际俱乐 通过主题客户酒会的形式，给客户耳目一新的感受，重点宣传太阳城商业，邀请商会、行业协会等参加活动制造

商业氛围，让客户深切感受到公司除了业内的高端客户酒会活动时间：

根据特定客群举办此类活动，时间根据邀请客户而定。活动地点：

卓达 太阳城国际俱乐通过主题客户酒会的形式，给客户耳目一新的感受，重点宣传太阳城商业，邀请商会、行业协会等参加活动制造商业氛围，让客户深切感受到公司除了业内的卓越成绩以外，有着高品位的企业文化和富有张力的阳光面。充分展示企业实力。加强与社会各界人士的交流，创造良好的沟通机会，借此扩大企业的知名度，答谢各方面的客户对公司长期的支持。活动突出项目宣传，将结合在售项目进行项目推广，以不同形式将项目的内涵加以扩大。高端客户酒会 活动时间：

根据特定客群举办此类活动，时间根据邀请客户而定。 活动地点：

卓达太阳城国际俱乐 通过主题客户酒会的形式，给客户耳目一新的感受，重点宣传太阳城商业，邀请商会、行业协会等参加活动制造商业氛围，让客户深切感受到公司除了业内的高端客户酒会活动时间：

根据特定客群举办此类活动，时间根据邀请客户而定。活动地点：

卓达 太阳城国际俱乐通过主题客户酒会的形式，给客户耳目一新的感受，重点宣传太阳城商业，邀请商会、行业协会等参加活动制造商业氛围，让客户深切感受到公司除了业内的卓越成绩以外，有着高品位的企业文化和富有张力的阳光面。充分展示企业实力。加强与社

会各界人士的交流，创造良好的沟通机会，借此扩大企业的知名度，答谢各方面的客户对公司长期的支持。活动突出项目宣传，将结合在售项目进行项目推广，以不同形式将项目的内涵加以扩大。

附送：

高端活动策划

高端活动策划

一、策划书名称尽可能写出具体的策划名称，如“×年×月广西大学××活动策划书”，置于页面中央，也可以写出正标题后将此作为副标题写在下面。

二、活动背景：

根据策划书的特点在以下项目中选取以下内容重点阐述;具体项目有：

基本情况简介、主要执行对象、近期状况、组织部门、活动开展原因、学校影响、以及相关目的动机。其次应说明问题的环境特征，主要考虑环境的内在优势、弱点、机会及威胁等因素，对其作好全面的分析,将内容重点放在环境分析的各项因素上，对过去现在的情况进行详细的描述，并通过对情况的预测制定计划。如情况不明，则应该通过调查研究等方式进行分析加以补充。

三、活动目的、意义和目标：

活动的目的、意义应用简洁明了的语言将目的要点表述清楚;在陈述目的要点时，该活动的核心构成或策划的独到之处及由此产生的意

义都应该明确写出。活动目标要具体化，并需要满足重要性、可行性、时效性四、资源需要：

列出所需人力资源，物力资源，包括使用的地方，如教室或使用活动中心都详细列出。可以列为已有资源和需要资源两部分。五、活动开展：

作为策划的正文部分，表现方式要简洁明了，使人容易理解，但表述方面要力求详尽，写出每一点能设想到的东西，没有遗漏。在此部分中，不仅仅局限于用文字表述，也可适当加入统计图表等;对策划的各工作项目，应按照时间的先后顺序排列，绘制实施时间表有助于方案核查。人员的组织配置、活动对象、相应权责及时间地点也应在这部分加以说明，执行的应变程序也应该在这部分加以考虑。这里可以提供一些参考方面：

会场布置、接待室、嘉宾座次、赞助方式、合同协议、媒体支持、校园宣传、广告制作、主持、领导讲话、司仪、会场服务、信息联络、技术支持、秩序维持、衣着、指挥中心、现场气氛调节、活动后清理人员、后续联络等。

六、经费预算：

活动的各项费用在根据实际情况进行具体、周密的计算后，用清晰明了的形式列出。七、活动中应注意的问题及细节：

内外环境的变化，不可避免的会给方案的执行带来一些不确定性因素，因此，当环境变化时是否有应变措施，损失的概率是多少，造成的损失多大，应急措施等也应在策划中加以说明。

客户会方案 篇5

流失客户调查问卷

切入点：店内活动、节日关怀、生日关怀、车辆保养等

话术模版：XX先生/女士，您好！我是海马汽车XXXX销售服务店回访专员XXX，今天来电是希望能占用您几分钟时间，了解一下您车牌号是琼A车辆的保养和使用状况，不知您现在是否方便呢？

1、我们了解到您已经XX时间没到我们店为车辆做保养了，不知道您的车子现在使用情况怎么样，现在行驶多少公里了？

还行吧。现在差不多有（6万）公里了。

2、您一直给车辆定期（半年或更短的时间间隔为周期）做保养吗？

1、是的 □

2、有做，但不定期 □

3、根本不做保养 □

（如客户选择3，可与客户沟通维修保养的好处，建议灌输定期保养车辆的观念，引导客户来店。感谢客户后结束调查。）

3、那么您通常将车子送到哪里维修/保养呢？

1、其他海马4s店□

2、其他品牌4s店□

3、修理厂□

4、其他

4、您能否告诉我不来我们店进行维修/保养的原因呢？

1、服务不周到，态度不好□

2、维修质量不好□

3、维修价格高□

4、距离远□

5、等待时间长□

6、其他

5、其实我们店在这些方面也一直在努力做得比以前更好，（根据客户看重的因素，选择对应的话术思路进行沟通。为提高工作效率，建议预先做好适当的招揽优惠政策，以便在调查的同时实现招揽；对于特定客户群，如计划做专项营销活动，也可先执行调查，然后对获取的信息进行分析，根据分析结论再制定有针对性的营销方案。）有时间您不妨过来体验一下，我相信您一定会认可我们的服务！（引导客户来店，尽可能实现预约）

6、您对我们还有其它方面的意见或建议吗？

。

XX先生/女士，今天非常感谢您的配合，让我们能了解到您的想法。您提出来的意见，我们会尽力改善，也欢迎您在车子需要帮助的时候联系我们，让我们能有机会为您提供更周到的服务好吗？祝您用车愉快，再见！

文章来源：http://m.swy7.com/a/5248579.html

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